Vlákno názorů k článku Rekordní výsledky AMD: Kvartální tržby přes 10 miliard dolarů, už je jako tři čtvrtiny Intelu od Sing - "Důvod, proč menší AMD v tržbách a ziscích...

"Důvod, proč menší AMD v tržbách a ziscích Intel tak doběhlo, jsou AI akcelerátory Instinct, v nichž se AMD podařilo urvat část prudce rostoucího trhu"

S tím nesouhlasím.
Je to dost zjednodušené.
Za úspěchem AMD stojí nová architektura ZEN.
Trvalo to víc než 10 let než se podařilo z nuly (přesněji 6,5 % velikosti konkurence. Viz článek) vybudovat úspěch krůček po krůčku.

Jistě, Instinct určený pro AI to pozvedl o úroveň výš. Ale ten stojí na GPU Radeon. A Radeon přežil díky úspěchu Ryzen.
Ty nejtěžší časy ovšem AMD přežila díky konzolím. A tím se kruh uzavírá.
Jedno bez druhého by neexistovalo.

Ale ve chvíli kdy jsi se naučil klonovat slepice to vejce nepotřebuješ...
NV se podařilo zvýšit marži v data centrech z 20 na 60% za tři roky, GF nebo Radeon a možná i celý PC MR, pak pokud nesplaskne AI bublina může být za pár let tam kde jména jako IBM nebo 3DFX... Pár starců jako já, o tom bude vyprávět vnoučatům, ale jinak po tom pes neštěkne...

AMD má dva konkurenty.
intel a nV.
Jeden z nich skončí.
Pokud nesplaskne AI bublina, tak to bude intel.*
A když splaskne AI bublina, tak to bude nV.**

Jestli se AMD zbaví divize Gaming. (Předpokládám že to značí zkratka MR?).
Tak bude AMD stejně zranitelná jako nV.
Ryzen, EPYC, Radeon, APU, konzole,... budou určitě pokračovat. Je to hlavní výhoda proti konkurenci. Lisa Su tohle ví.

*intel skončí, zdražení RAM a SSD je poslední hřebík do rakve. Zákazníci nepotřebují nové rychlé CPU ani NPU. Vše se počítá v cloudu.
Morální zastarání s koncem podpory Win10 se hned tak opakovat nebude. Pro zobrazení AI obsahu stačí bazarový notebook nebo nový ARM na úrovni RPi.

**nV skončí protože kromě AI nemá nic co by tak velkou firmu udrželo v chodu.
GF (gforce?) se sice po splasknutí bubliny začne znovu dobře prodávat. Ale hráči právě zjišťují že Radeon je dostatečně dobrá alternativa. Marže na herních GPU už nikdy nebudou tak luxusní jak dnes. Bude to chtít drastické opatření jestli má nV přežít konec AI.

Osobně si myslím že AI je mírně přifouknuté.
Bublina praskne. Ale bude to jen takové malé klopítnutí. Bude trvat pár měsíců než se trh zvedne ze země a půjde dál. Sice už nebude utíkat tak brutální rychlostí, ale intel bude ten kdo půjde z kola ven. V dnešním AI světě nemá jediný produkt který by něco znamenal.

Podceňuješ schopnost nvidie ty trhy vytvářet. Může přijít zlom a budou zase trochu menší a bez takových marží, ale produkt budou mít neustále. Nvidia v nejhorším může koupit pár herních vydavatelů, prachy na to mají, a zapouzdřit se podobně jako Sony. Navíc i v dobách největšího nV shitu (FX5xxx) ty prodeje dokázali urvat. Srovnání s Intelem IMHO neobstojí. Ten je v prdeli ve svém hlavním produktovém portfoliu + výrobě, nvidia v takové situaci nebyla nikdy.

Pravda že nV je fabless.
Takže chod firmy nemá brutální náklady jak továrny intelu.
Ale těch velkých společností neschopných reagovat na změny trhu už tu bylo: Xerox, IBM,
Nokia, Apple měl taky namále....

Každopádně to je čistá teorie.
AI už tu bude navždy.
Podobně jak bitcoin.
Může se stát že akcie AI firem zažijou sešup.
Ale jak píšu. Bude to krátkodobé.
AMD udělala moc dobře že stihla naskočit na ten hypetrain jménem AI.
Sice pozdě, ale přece.