Názory k článku Zprávy tvrdí, že procesory Apple už mají tržní podíl jako AMD. Spoiler: Není to pravda
-
To pode mě nebude pravda, oni dobře ví, že notebooky dominují trhu PC a bude se to spíš prohlubovat (navíc notebookové procesory přeskakují do trhu dektopu v různých "nucích").
Také ostatně dělají každý rok novou řadu procesorů (viz třeba Zen 3, kde udělaly dvě různé generace).
Určitě by bylo lepší, kdyby místo toho Gorgon Pointu měli nějaký ne jen refresh, ale rovnou nový čip ve stylu toho Rembrandtu, ale možná je pro ně "odrazující" spíš ten nezájem trhu, zrovna okolo doby toho Rembrandtu se na ně výrobci notebooků vykašlali a AMD mělo velké problémy se skladovými zásobami, takže ty častější generace se v tom případě naopak nevyplatily.
Stojí za pozornost, že jedině pro notebooky (APU) dělá AMD i víc variant čipu (Phoenix, Phoenix 2, Strix Point/Krackan Point, možná i třetí Krackan 2) plus teď navíc ty Halo modely (4. čip). V desktopu je všechno obsluhováno jenom jedním designem (a zachraňuje o jenom konfigurovatelnost mezi jedním/dvěma CPU čiplety). Čili AMD do toho sektoru notebooků investuje.
-
Trhu sice dominují, ale u AMD IMHO platí, že i když ten trh nemůžou úplně ignorovat, tak jeho "váha" je velmi malá - je to asi jako s grafikami, kterých vyrobí jen tolik, kolik musí, aby udrželi byznys svých dvorních výrobců, ale jinak to je pro ně klasický případ obětované příležitosti. Prostě a jednoduše, tentýž u TSMC nasmlouvaný křemík mohou využít k výrobě daleko výnosnějších produktů, jmenovitě výpočetních karet a CPU pro servery a desktopy (přesně v tomto pořadí). Teprve pak jsou herní grafiky a úplně nakonec notebookové CPU/APU.Proto taky dodnes vyrábějí a prodávají mobilní Zen2 a 3, protože to jedou na starých linkách. A tohle mi nikdo nevymluví, ta čísla kvartálních výsledků mluví sama - za Q3 2025 mají růst obratu 36% YoY a key highlights začínají projekty s firmami jako OpenAI, Oracle, Cisco, IBM. Client a Gaming nedorovnaly obratem Datacenter divizi, natož pak z pohledu OI.
Abych nebyl špatně pochopen: sám mám 7840U a jsem tímhle strojem nadšený. Ale kdybych byl CFO nebo dokonce CEO AMD, tak neváhám ani minutu a chovám se přesně tak, jak jsem popsal výše.
-
To ale platí jenom pokud nemají možnost nasmlouvat víc kapacit. Což u TSMC jde, jenom se to musí předem. Ale už pár let má AMD dost peněz na to, aby si mohlo dovolit o něco větší investice do zásob (a výrobních kapacit) předem. Zvlášť vzhledem k tomu, že u TSMC je to jedna technologie, takže při nejhorším se může kapacita použít pro další produkty.
-
Jde to - ale otázka je, za jakou cenu? A pak hned následuje druhá: vyplatí se to, bude marže na těch mobilních produktech taková, aby to ty náklady vykrylo a ještě vygenerovalo zisk? Chápu, že TSMC rádo spusti další linku, když mu ji někdo zaplatí. A docela bych nesouhlasil s tím, že AMD má dost peněz - podle mě sice vydělává, ale nemyslím si, že má skutečně volné prostředky (tj. tzv. "peníze ve skříni") na to, aby s nimi mohlo takto volně disponovat a utratit na jednorázovou akcičku, respektive pochybuji, že ta skříň je dostatečně veliká a naplněná penězi. Ale možná se pletu, na tohle jsem se nedíval a tohle ber prosím jako vokometrický informovaný odhad.
Dneska píšeš v druhém článku o "klatbě" mobilních procesorů AMD u koncových výrobců. Nechci malovat čerta na zeď a spekulovat o tom, že Intel tady (zase) bojuje nečestně; ono si totiž stačí uvědomit, jaký objem čipů AMD může dodat a že k nim nedostanou výrobci "full service" jako v případě Intelu, který se podílí i na blueprintech desek a zlevňuje tak OEM partnerům vývoj jejich HW. No a odtud je už kousek k tomu, aby si výrobci spočítali, že se jim to AMD zase tak moc nevyplatí, AMD zase zjistí, že objednávek není tolik, aby dávalo smysl je zainvestovat u TSMC a ještě zasponzorovat OEMka a kruh se uzavírá...
ČLÁNKY DO MAILU